Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, привык доводить любое дело до идеала. Но всегда ощущал, будто последний штрих, тот самый завершающий процент, ускользает. Неожиданно он обнаружил его в старших классах, случайно настроившись на радиопрограмму "Полуночный мотив сердца". Загадочная ведущая Apollo говорила голосом, который казался недостающим элементом. Передачи внезапно оборвались перед самым окончанием девятого класса.
Сейчас Арису — ученик второго года в Фурин, школе, недавно ставшей смешанной. Лицо и настоящее имя Apollo остаются тайной. Единственная ниточка — память о её голосе. Однажды, проходя мимо школьной студии, он услышал что-то неуловимо знакомое в чьей-то речи. Не раздумывая, Арису распахнул дверь.
Внутри его встретили четыре ученицы, каждая со своей целью. Рикка Инохана грезит сценой и музыкой. Нэнэ Химэкава хочет озвучивать персонажей. Ико Кирино строит планы на карьеру в интернете. Синобу Удзуки тренирует чёткую дикцию для работы в эфире. Что-то в каждой из них — может, тембр, манера говорить — отзывалось в памяти эхом того самого ночного шоу. Арису предложил им свою помощь. Возможно, приблизив их мечты, он наконец разгадает, куда пропала Apollo.
